Guia do menu de ações

O menu de ações trás funções extras na tela de automação, possibilitando visualizar informações e realizar ações.

Alertas

O menu Alertas apresenta informações relevantes na liberação de crédito, alertando sobre situações de bloqueio do cliente.

Autorizações

O menu de autorização permite liberar exceções para o cliente, como exemplo realizar venda para um cliente que possui impedimentos ativos.

Somente usuários autorizados podem efetuar essa liberação.

Após um usuário autorizado validar com as credenciais de usuário e senha, será aberto na tela as liberações disponíveis.

Digite um comentário, selecione umas das opções e clique em AUTORIZAR.

Pesquisa

O menu pesquisa possibilita buscar ou cadastrar um cliente no TagOne, localize o cliente pelo nome, CPF ou CNPJ, digite algumas das opções e clique em BUSCAR.

Ainda no menu de pesquisa, é possível realizar o envio de um novo cadastro para a automação, clique no botão de pesquisa.

Será aberto na tela o menu de cadastro rápido, preencha com as informações e realize o envio para automação.

Atualizar

O botão recarrega todas as informações da tela de automação, caso tenha realizado alguma alteração/atualização nas informações, utilize esse botão para recarregar as informações da tela.

Menu de ações

O botão de ações possui 3 funcionalidades:

• IMPRIMIR FICHA: Impressão da ficha do cliente.
• FINALIZAR PARCIAL: Finaliza a analise de forma parcial.
• ENVIAR PARA MESA: Envia o cadastro para a mesa de crédito.

Imprimir ficha

Realiza a impressão da ficha do cliente.

Finalizar parcial

A finalização parcial de uma análise possibilita prorrogar a validade da analise.

Exemplo: O cliente foi enviado para automação, obteve classificação positiva, porém faltou apresentar documentação para concluir a liberação de crédito, irá apresentar em um outro dia.

Nesta situação, de acordo com os parâmetros definidos, a finalização parcial irá definir uma data limite de validade para que o cliente compareça e apresenta a documentação que esteja faltando, dando continuidade na analise, não sendo necessário começar uma nova análise.

Enviar para mesa

A ultima opção do menu de ações possibilita enviar o cliente para a fila de análise.

Após enviar, o cliente ficará na fila da mesa de crédito.

Atualizar

Na tela de automação é possível acompanhar a analise pelo campo ATUALIZAR.

Ao clicar sobre o campo, o TagOne recarrega as informações da tela, atualizando informações da mesa caso tenha ocorrido algum retorno da mesa de crédito.

Após a mesa de crédito atualizar o status da análise, e ao clicar no campo ATUALZIAR, o TagOne irá mostrar o resultado da análise.