Mesa de crédito

Ao enviar um cadastro para a mesa de crédito, um analista realizará a analise, devolvendo com o resultado da análise de crédito, podendo ser positivo ou negativo, liberando ou não limite para o cliente.

Enviando cadastro para mesa

Pra enviar um cliente para a mesa de crédito, localize o cliente pela tela de CADASTRO RÁPIDO e acesse a tela de automação, no menu de ações escolha a opção ENVIAR PARA MESA.

Informe o motivo do envio e CONFIRME.

Após enviar, o cliente ficará na fila da mesa de crédito, acesse o menu Crediário > Fila de analise.

Na tela de automação também é possível acompanhar a analise clicando no campo ATUALIZAR.

Ao clicar sobre o campo, o TagOne recarrega as informações da tela, atualizando as informações da mesa, no exemplo abaixo o campo análise esta como PENDENTE, pois ainda esta em análise.

Resultado da análise

Após a mesa de crédito atualizar o status da análise, e ao clicar no campo ATUALZIAR, o TagOne irá mostrar o resultado da análise, neste exemplo esta como análise concluída e na cor verde, indicando a aprovação do crédito.

Na parte superior da tela de automação serão apresentadas as informações da liberação de crédito para o cliente, no exemplo abaixo R$ 250,00 de limite disponível.

Também é possível realizar o envio pelo menu de pessoa, acessando a aba ANALISE e clicando no ícone de +.

Depois selecione o TIPO DA ANALISE, informe o comentário e clique em ENVIAR.

Acompanhe a o andamento da analise pelo menu FILA DE ANALISE.