Anexos
Anexando documentos O menu Anexos pode ser acessado por caminhos no TagOne, utilizaremos o menu de pessoa. Acesse o cadastro da pessoa que deseja anexar...
16 de novembro de 2022
Cobrança
Cobrança A aba de Cobrança trás as faturas em aberto do cliente com valores corrigidos (Juros/multa). Logo abaixo, ao selecionar as parcelas, serão atualizados os...
4 de novembro de 2022
Análise
Análise A aba de Analise apresenta informações referente ao crédito do cliente, como consulta ao SPC, anexos, histórico da analise de crédito, resumo da renda,...
4 de novembro de 2022
Notas
Notas Na aba de Notas é possível visualizar o históricos dos Cupons do cliente, são as compras efetuadas, independente da forma de pagamento. As notas...
4 de novembro de 2022
Extrato financeiro
Extrato financeiro A aba de extrato financeiro apresenta o histórico de documentos do cliente. Realize filtros (Em aberto, vencidos). Agrupe por contrato, facilitando a visualização....
3 de novembro de 2022
Referências
Referências Na aba referências é realizado o cadastro de informações como: Endereço, contatos pessoais, referencias comerciais e fonte de rede, para cada bloco clique no...
3 de novembro de 2022
Dados pessoais
Dados pessoais A aba DADOS PESSOAIS armazena informações de identificação do cliente, é a principal tela do cadastro. Os campos obrigatórios são: Física ou Jurídica,...
3 de novembro de 2022
Menu pessoa
Menu pessoa O menu pessoa é responsável por armazenar e apresentar todos os dados de um cadastro, seja pessoa Física ou Jurídica. Acesse o menu...
3 de novembro de 2022
Enviando cliente para mesa de crédito
Mesa de crédito Ao enviar um cadastro para a mesa de crédito, um analista realizará a analise, devolvendo com o resultado da análise de crédito,...
3 de novembro de 2022
Documentos – Observações importantes
Remova proteções do documento Remova o plástico do documento ou qualquer outro tipo de proteção que dificulte a visualização do documento. Evite fundos com interferências...
20 de outubro de 2022